Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine dédié à l’accompagnement de nos clients sur tous les aspects financiers de leur vie personnelle et professionnelle.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous vous aidons à concrétiser vos projets : préparation à la retraite, création et optimisation de patrimoine, protection de vos proches, sécurisation de vos revenus, optimisation de votre couverture médicale. Grâce à notre expertise et à notre réseau d’établissements partenaires, nous vous proposons des solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins et objectifs.

Notre cabinet vous propose une gamme complète de solutions, adaptés aux particuliers, professionnels libéraux et TPE/PME

Nous vous accompagnons dans :

• La préparation et l’optimisation de votre retraite (bilan retraite, anticipation et stratégies adaptées).
• La protection de vos proches et la sécurisation de vos revenus.
• Les assurances, incluant :
  • Assurances de personnes (santé, prévoyance individuelle et collective, dépendance).
  • Assurances emprunteur pour sécuriser vos crédits.
  • Assurances professionnelles (responsabilité civile, multirisque pro, protection juridique, perte d’exploitation).
• La prévoyance :
  • Prévoyance individuelle pour les indépendants.
  • Prévoyance collective pour les TPE/PME afin de protéger dirigeants et salariés.
• La protection santé, avec des solutions adaptées aux besoins des particuliers, indépendants et entreprises.
• La recherche de financements adaptés, incluant :
  • Crédits immobiliers (achat, rénovation, investissement).
  • Crédits à la consommation (prêts personnels, travaux, véhicules).
  • Regroupement de crédits pour optimiser votre budget et réduire vos mensualités.
  • Solutions de financement professionnel (prêts aux entreprises, financement d’équipements, trésorerie).
• Les placements financiers à haut rendement, pour optimiser et faire fructifier votre capital en fonction de votre profil et de vos objectifs.
• L’accompagnement à long terme avec une stratégie patrimoniale personnalisée:
  • Un bilan patrimonial annuel avec un plan d’action sur mesure.
  • Un suivi semestriel ou trimestriel, selon l’accompagnement choisi, pour ajuster votre stratégie et maximiser vos opportunités.

Notre cabinet indépendant n’a aucun lien financier avec une compagnie ou un établissement bancaire, garantissant ainsi une approche impartiale et transparente, entièrement axée sur votre intérêt. Notre priorité est de vous proposer les meilleures solutions du marché, alignées à 100 % sur vos besoins et ambitions.

Faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine, c’est bénéficier d’un accompagnement indépendant et personnalisé pour optimiser votre patrimoine. Nous sélectionnons les meilleures solutions pour la retraite, la protection familiale, l’optimisation fiscale, l’investissement, le financement et la transmission. Grâce à notre expertise et à une veille constante des évolutions fiscales et réglementaires, nous vous aidons à sécuriser et valoriser votre capital. 

En choisissant notre cabinet, vous bénéficiez :

• D’une expertise approfondie et de conseils personnalisés, adaptés à vos besoins et à votre situation.
• D’un cabinet 100 % indépendant, sans aucun lien financier avec une compagnie ou un établissement bancaire, garantissant ainsi une approche impartiale, transparente et entièrement centrée sur votre intérêt.
• D’un accès privilégié à des offres exclusives et compétitives, négociées grâce à notre réseau de partenaires.
• D’un gain de temps grâce à notre accompagnement dans la préparation de votre dossier et la négociation avec les banques.
• D’un suivi patrimonial structuré et régulier :
  • Un bilan patrimonial annuel avec un plan d’action personnalisé pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux définis ensemble en amont.
  • Un suivi semestriel ou trimestriel, selon l’accompagnement choisi, pour ajuster votre stratégie et maximiser vos opportunités.
• D’un accompagnement à long terme, à chaque étape clé de votre vie personnelle et professionnelle, pour sécuriser, développer et optimiser votre patrimoine.

Notre approche se déroule en plusieurs étapes clés pour vous garantir un suivi structuré et efficace :

1. Rendez-vous découverte : Nous échangeons ensemble pour comprendre vos besoins, vos objectifs financiers et patrimoniaux.
2. Bilan patrimonial : Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin d’identifier les leviers d’optimisation et les opportunités adaptées.
3. Présentation de la stratégie et des solutions préconisées : Nous vous soumettons un plan d’action détaillé, élaboré en toute transparence et aligné sur vos intérêts.
4. Contractualisation : Une fois la stratégie validée, nous procédons à la mise en place des solutions adaptées.
5. Choix du type d’accompagnement : Selon vos besoins, vous optez pour un suivi annuel, semestriel ou trimestriel afin d’assurer un ajustement optimal de votre stratégie.
6. Mise à disposition de votre espace client : Vous accédez à une application dédiée pour suivre vos placements et l’évolution de votre projet patrimonial en temps réel.
7. Suivi post-signature : Nous vous contactons 15 jours après la signature pour répondre à vos éventuelles questions et garantir votre satisfaction.
8. Lancement de votre stratégie patrimoniale : Une fois lancée, vous bénéficiez de tous les avantages du groupe, avec des rendez-vous avec nos partenaires experts (expert-comptable, notaire, fiscaliste, avocat, etc.). Vous serez également accompagné pour optimiser vos plafonds de défiscalisation et profiter d’autres opportunités tout au long de l’année.

Grâce à ce processus rigoureux et personnalisé, nous vous accompagnons dans la durée pour vous développer en toute sérénité.